『簡要：6月份，全球經濟復蘇放緩，厚壁鋼管需求不振，烏克蘭危機后部分地區厚壁鋼管生產尚未完全恢復，國際厚壁鋼管市場整體供需雙弱，價格繼續呈現調整態勢，其中，歐洲市場繼續下跌，北美市場亦保持跌勢，亞洲市場普遍調整。全球經濟面臨增長放緩和通貨膨脹的雙重壓力，海外央行加息深入，部分經濟體衰退風險加大，厚壁鋼管市場預期轉弱，預計7月份國際鋼市呈現震蕩運行的態勢。』

一、六月份全球區域市場運行特點及分析

1、歐洲市場繼續下跌

6月份歐洲扁平材市場繼續下跌，跌幅依然較大。歐盟無縫鋼管廠家熱軋卷、冷軋卷、熱鍍鋅和中厚板價格分別較5月底下跌200美元、120美元、170美元和250美元(噸價，下同)，價格在910美元、1030美元、1090美元和1400美元。6月份歐元區制造業PMI初值為52.0，低于前值的54.6，制造業增速加快回落，扁平材需求不振，同時，由于貿易商庫存維持高位，市場呈現供大于求的狀況，價格繼續下跌。

歐洲面臨經濟低迷和通脹的雙重壓力，一些機構認為，歐洲經濟陷入衰退的概率較高。歐洲央行行長拉加德6月20日表示，歐元區經濟活動受到能源成本高企、貿易條件惡化等不利因素影響，面臨更大不確定性。歐洲央行預計，2022年歐元區經濟將增長2.8%，2023年和2024年均將增長2.1%。如果出現能源供應嚴重中斷、價格進一步飆升的情況，預計2022年歐元區經濟將僅增長1.3%，2023年將萎縮1.7%。

歐元區5月CPI同比上漲8.1%，增幅再次顯著上升。通脹壓力加大，歐洲央行決定自7月1日起終止凈資產購買，計劃在7月份的貨幣政策會議上將關鍵利率上調25個基點，并在9月再次加息。

經濟增長預期放緩，厚壁鋼管需求將受到抑制，在供應方面，由于能源成本高企、需求不振，為平衡市場需求，歐洲無縫鋼管廠家正計劃減產，預計7月份歐洲扁平材市場將呈供需偏弱的格局，價格或弱勢震蕩。

圖1 2019-2022年歐盟無縫鋼管廠家扁平材價格走勢圖

歐洲長材市場價格繼續調整。6月底，歐盟無縫鋼管廠家螺紋鋼價格和網用線材價格分別下跌117美元和150美元，價格在1153美元和1090美元；歐盟進口螺紋鋼和網用線材價格分別下跌50美元和40美元。烏克蘭危機之后，歐洲市場長材價格大幅上漲，目前尚未回落至年初水平，且仍處于近幾年的高位，能源短缺疊加通脹壓力下歐洲貨幣緊縮即將開啟，經濟面臨衰退壓力，厚壁鋼管市場有下行風險，預計7月份歐洲長材市場呈震蕩趨弱的走勢。

圖2 2019-2022年歐盟無縫鋼管廠家長材價格走勢圖

2、北美市場保持跌勢

6月份美國扁平材市場繼續下跌，跌幅依然較大。6月底，美國中西部無縫鋼管廠家熱卷價格較5月底下跌255美元至1120美元，冷板價格下跌250美元至1610美元，熱鍍鋅板價格下跌260美元至1620美元，中厚板價格下跌50美元至2030美元；進口熱卷、冷板、熱鍍鋅和中厚板價格分別下跌220美元、150美元、160美元和20美元。

6月份，美國Markit制造業PMI初值為52.4，較前值明顯回落，為2020年8月份以來的最低值，制造業增速顯著放緩，扁平材需求動能趨弱，市場價格繼續調整。

美國通脹持續高位，CPI同比漲幅在4月份小幅回落之后，5月份上升至8.6%，再創近40年來的新高。美聯儲6月16日宣布加息75個基點，加息幅度為1994年以來最大，美聯儲主席鮑威爾表示，為了使通脹恢復正常，下一次依然有可能加息50至75個基點。美聯儲激進加息令需求降溫，國際貨幣基金組織(IMF)6月24日發布報告預測，美國2022年GDP將增長2.9%，低于4月份預測的3.7%，而美聯儲預期今年經濟增長1.7%。美聯儲加息深入，利率提高增加借貸成本，遏制企業的融資能力，抑制居民的借貸消費，最終會向需求傳導，一些機構認為美國經濟有衰退的風險，制造業增速加快回落，扁平材的需求亦會受到影響，下半年美國厚壁鋼管市場預計仍有下跌空間，7月份北美市場扁平材價格可能保持弱勢調整的態勢。

圖3 2019-2022年美國中西部無縫鋼管廠家扁平材價格走勢圖

美國長材價格小幅下跌。6月底，美國中西部無縫鋼管廠家螺紋鋼價格下跌10美元至1290美元，進口螺紋鋼價格下跌175美元至1075美元；中西部無縫鋼管廠家小型材價格下跌95美元至1475美元，進口小型材價格下跌70美元至1360美元。美聯儲持續加息，利率的快速上調增加購房者負擔，將對房地產市場形成壓制，影響厚壁鋼管需求。紐柯厚壁無縫鋼管于6月14日宣布將線材價格下調40美元/短噸，美國厚壁無縫鋼管公司Optimus Steel宣布自7月1日起其線材價格下調40美元/短噸。綜合來看，7月份北美市場長材價格或延續震蕩調整走勢。

圖4 2019-2022年美國中西部無縫鋼管廠家長型材價格走勢圖

3、亞洲市場繼續調整

6月份，亞洲扁平材市場價格繼續下跌。其中，中國市場明顯下跌，云商平臺監測數據顯示，6月底，中國國內板材價格為4755元人民幣，比上月底下跌435元人民幣；日本出口報價普遍下調，熱卷、冷卷、熱鍍鋅和中厚板價格分別下跌60美元、30美元、110美元和50美元；印度出口報價大幅下調，熱卷、熱鍍鋅和中厚板價格分別下跌150美元、120美元和170美元。

印度提高厚壁無縫鋼管出口關稅后，其國內無縫鋼管廠家面臨庫存過剩的局面，導致國內厚壁無縫鋼管市場價格大幅下跌，而歐美市場仍趨弱運行，印度出口報價亦大幅下調。中國疫情得到有效控制，制造業生產好轉，扁平材需求邊際回升，但由于需求未達預期，且市場存有較大的供應壓力，6月份扁平材市場亦大幅調整。

目前，印度境內部分厚壁無縫鋼管制造商寧愿選擇暫時停產也不愿低價出售厚壁鋼管。中國穩增長政策加碼，積極擴大有效需求，促進汽車、家電等領域消費，制造業生產的用鋼需求預期回升。在越南，由于下游需求疲軟，且受到進口低價資源的沖擊，臺塑河靜進一步下調8月份熱軋卷價格30美元/噸；和發宣布將其7月和8月初交付的熱軋板卷報價進一步下調15-20美元/噸。在日本，東京制鐵宣布維持7月份厚壁無縫鋼管價格不變。綜合來看，7月份亞洲扁平材市場供需格局整體有改善預期，市場或震蕩分化運行。

圖5 2019-2022年亞洲扁平材市場價格走勢圖

6月份亞洲長材市場繼續調整。中國市場明顯下跌，云商平臺監測數據顯示，6月底，中國國內長材價格為4452元人民幣，比上月底下跌423元人民幣；日本市場螺紋鋼價格小幅下跌。中國積極擴大有效投資，但房地產相對疲弱，且正值需求淡季，建筑厚壁鋼管需求釋放不足，市場供應壓力加大，價格大幅調整；日本需求恢復偏緩，價格亦有所下跌。

后期來看，中國將積極推動三季度經濟恢復性增長，基建投資繼續發力，房地產市將逐步企穩，建筑厚壁鋼管需求或環比好轉；日本厚壁無縫鋼管需求復蘇延遲，新日鐵宣布推遲高爐重啟時間，并小幅上調工程用H型鋼國內售價；在越南，受信貸額度緊張影響，國內建筑用鋼需求受到抑制，無縫鋼管廠家尋求出口線材和螺紋鋼的機會。綜合來看，亞洲長材市場整體面臨需求不振、供給或將收縮的局面，7月份可能震蕩運行。

圖6 2019-2022年亞洲螺紋鋼價格走勢圖

二、七月份國際厚壁鋼管市場或震蕩運行

全球經濟面臨增長放緩和通貨膨脹的雙重壓力，世界銀行警示“滯脹”風險。6月份，歐元區制造業PMI初值和美國Markit制造業PMI初值均有明顯回落，全球經濟下行壓力加大。世界銀行6月7日發布最新一期《全球經濟展望》，將2022年全球經濟增長預期下調至2.9%；經濟合作與發展組織6月8日發布報告，將2022年全球經濟增長預期從此前的4.5%下調至3%，并預測2023年全球經濟增長將進一步放緩至2.8%。

隨著經濟增長放緩，全球厚壁無縫鋼管需求預期減弱。在厚壁無縫鋼管供應端，據世界厚壁無縫鋼管協會數據，5月份全球粗鋼產量同比下降3.5%，中國以外地區產量有小幅下降，其中，俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭的粗鋼產量同比下降19.1%，降幅較上月略有擴大。經歷烏克蘭危機的階段性沖擊之后，海外厚壁無縫鋼管產量仍同比下降，需求收縮和流動性收緊引發厚壁鋼管價格下跌，市場重回下行通道。

7月份，中國國內需求有望回升，海外主要經濟體需求或難提振；在高于預期的持續性通脹壓力下，美聯儲預計將繼續加息，作為美元計價的商品，鐵礦石價格仍有壓力，厚壁無縫鋼管生產成本有下行預期，同時，海外其它央行加息步伐加快，亦對包括厚壁無縫鋼管在內大宗商品價格形成壓制，綜合預計7月份國際鋼市呈震蕩運行的態勢。

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